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目次・内容

一流の「話し方」全技術

一流の「話し方」全技術

内容

販売現場を想定した実践型テキストができました!

ライフスタイルの多様化等にともなって生命保険のしくみは年々複雑化しています。本書は、生命保険を販売するために学んでおくべき基礎知識から周辺知識、さらに、提案をする際のポイントまで、図表やチャートを多用してわかりやく解説しています。“生命保険本来の目的を語るための教科書”として、実際の販売現場を想定し、お客様を前に自信を持って提案することができる販売トークが自然と身に付くようまとめているのが大きな特長です。教育・研修用教材として、また、基礎知識を現場で使える形で学びたい、学び直したいという方をはじめ、生命保険の実務に携わるすべての方々へ、これまでありそうでなかった必読書として、ご活用いただければ幸いです。

目次

はじめに

第1章 生命保険の誕生背景と現状
① 生命保険の必要性
② 生命保険販売の心がまえ
③ 人生100年時代における保険の役割

第2章 生命保険の基本知識と専門用語

① 生命保険の仕組み
② 生命保険契約の登場人物
③ 生命保険の種類
④ 保険料の仕組み
⑤ 生命保険商品の基本知識

第3章 生命保険契約時の実務

① 生命保険契約の成立
② 保険料の払い込み
③ 契約の選択

第4章 生命保険契約後の実務

① 保全業務と保障の見直し
② 保険料払込が困難な場合

第5章 生命保険の周辺知識

① 社会保障制度
② 企業向けの商品
③ 隣接業界

第6章 生命保険と税金

① 保険料の税法上の取扱
② 保険金・給付金の税法上の取扱
③ 相続の法律

第7章 ライフプランとニーズ対応

① ライフプラン
② 生命保険の提案
付録(ケーススタディ/INDEX)

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プロフィール

ファイナンシャルプランナー
経営コンサルタント
MDRT2021 成績資格終身会員(24回連続登録)

経歴

株式会社fpking 代表取締役。MDRT(Million Dollar Round Tableの略、世界70の国と地域でトップ6%が資格を有する、卓越した生保のプロによる世界的な組織)に22年連続で登録。

1991年、立命館大学を卒業後、京都銀行へ入行。営業推進本部に配属され、新規融資先の開拓に従事し、2年4カ月で143社と成約。融資実行累計金額は39億円にのぼり、最年少でトップ成績を収める。この記録は伝説となっている。

1997年、ソニー生命にライフプランナーとして転職。入社後、知り合いや親戚に営業するも、にべもなく断られ続け心が折れる。以後1カ月間、一切の営業活動を中断し、生命保険の勉強に没頭。その後、銀行員時代に培った「飛び込み営業」にて営業成績をV字回復させる。以来、1997年から21年連続でMDRTを登録中。現在も、この記録は更新されている。

2000年、株式会社FPサーカスを設立。2017年、株式会社fpkingに社名を変更。これまで培った金融・税務・財務・法務の知識と経験をもとに、各士業と連携をとりながら経営コンサルティングに携わる。

2002年から主宰している生命保険事業従事者に向けた勉強会「けんや塾」は、2021年で19年目を迎え、受講生から900人がMDRTに認定されるなど驚愕の成果を出し続けている。

これらの業務と並行して、生命保険、銀行、化粧品、アパレル、百貨店外商、飲食店、旅行代理店、病院など幅広い業種で働く接客業従事者に向けた研修セミナー やコンサルティングを行っている。クライアントからは、「客単価が2倍になった」「お客様を紹介していただけた」「富裕層のお客様が増えた」など反響が大きい。講演回数は、5年連続で年間200回を超える。

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